Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της χρονιάς στο σχολείο μαγείας
της νήσου Άβαλον, η Μερλίνα ανακαλύπτει το χάρισμά
της: μπορεί να επικοινωνεί με τις Οντίν, τις νεράιδες των νερών.
Είναι ενθουσιασμένη! Δυστυχώς, όμως, η χαρά της δεν κρατάει
πολύ...
Η μάγισσα Μοργκάν δραπέτευσε από τη φυλακή, όπου την είχε
κλείσει ο Μερλίν, και είναι αποφασισμένη να πάρει το σχολείο
στα χέρια της… χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις της!
Θα καταφέρει η Μερλίνα να σώσει την Άβαλον;
Ευτυχώς, η νεαρή μάγισσα έχει στο πλευρό της τις αγαπημένες
φίλες της, τη Ρόζα και τη Νίνα, και φυσικά τις γάτες-μάγισσές
τους!
