Σε μια μικρή κωμόπολη, χτισμένη κοντά στη "μαγική" κοιλάδα, ζουν άνθρωποι απλοί αλλά και κάποιοι με μαγικές ικανότητες. Δράκοι, νάνοι, ξωτικά, μάγισσες, αγαθά αλλά και διαβολικά όντα συγκρούονται σε μια μάχη μεταξύ καλού και κακού, όπου δύο ομάδες παιδιών πρωταγωνιστούν και ανάλογα με το χαρακτήρα τους παθαίνουν και μαθαίνουν...