Ο σουλτάνος έχει μόλις φτάσει στο Όμπερον, για να επισκεφτεί το βασιλιά Ιγκόρ. Η κόρη του, η όμορφη Γιασμίν, και η Ζελίνα γίνονται καλές φίλες. Η Γιασμίν είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μπει στο κλουβί του Κροντόρ, ενός άγριου λιονταριού που ο σουλτάνος έφερε από το Ισκαντάρ για να προστατεύσει ένα πολύτιμο διαμάντι. Ο μοχθηρός Μπελζεκόρ βρίσκει ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεφορτωθεί οριστικά την πριγκίπισσα Ζελίνα. Η κοπέλα κινδυνεύει! Πώς θα καταφέρει, άραγε, να γλιτώσει από τα δόντια του τρομερού θηρίου;
