Ο μικρός Πέτρος ζει με τον παππού του στην άκρη του δάσους. Μαζί τους είναι ένας σπουργίτης και γάτα και μία πάπια. Όταν ο μεγάλος λύκος τρώει την καημένη την πάπια, ο Πέτρος αποφασίζει να αναλάβει δράση...
Η γνωστή μουσική ιστορία του Σεργκέι Προκόφιεφ, σε μία νέα ευρηματική εκδοχή.